Tööstusketis viiakse läbi südamikke puuduvad doomino ja iga alla kukkuv kaart põhjustab uue ahelreaktsiooni.
Värske Goldman Sachsi uurimisaruande kohaselt mõjutab laastude puudus mingil määral laastude puudust kogu maailmas - 169 tööstust, alates terasetoodetest, betooni tootmisest kuni kliimaseadmete ja isegi seebi tootmiseni.
GG quot; Kiipide ammendumise paanika paneb iga ettevõtte üle tellima, nagu tualettpaberi puudus, kuid tohutult." Tesla asutaja Elon Musk ütles 2. juunil Twitteris.
Paljude kiibitootmistööstuse spetsialistide üldiste vaadete põhjal püsib Hiina' kiibide tootmisvõimsuse suur vahe pakkumise ja nõudluse vahel aga vähemalt kaks aastat.
GG quot; See kiibipuudus on USA Huawei sanktsioonide liblika mõju. Huawei on muutunud liblikaks, kes tiibu sirutab ja orkaani põhjustas." Yitongi võrgu ekspert ütles Caijingi reporterile oma otsuse. Yitong on pikka aega tegelenud tarneahelateenustega, tegeledes nii üles- kui ka allavoolu ning on tuttav peente muudatustega pooljuhtide tööstusahela igas lülis.
Ta analüüsis, et kui Ameerika Ühendriigid sanktsioonide eest Huawei karistasid, pikendati varude tsüklit äritegevuse järjepidevuse tagamiseks tavapäraselt ühelt kuult aastase ühikuni, mis viis Huawei&# 39 nõudluse märkimisväärse suurenemiseni. turul. Huaweil on tohutu maht ja peaaegu on nõudlust igat tüüpi kiipide järele.
Pärast Huawei järgisid teised tootjad paanikat, varusid ja kaitsesid ennast. Koos loodusliku nõudluse suurenemisega tõi see kaasa olukorra, kus lahendusi otsitakse ka pärast aasta algust.
Caijingi reporterid viisid hiljuti läbi intensiivsed uurimised ja intervjuud Hiina kiipide tootmise ja nõudluse poolel asuvate ettevõtete ja tehastega. Uuringu tulemused näitavad, et praegu pole kiibide puudust ja pikendatud tarneperioodi oluliselt leevendatud. Positiivne märk on see, et mõnede laastuvalude tootmisvõimsus on märke lõdvendanud. Näiteks on suur rahvusvaheline tehas plaaninud jätkata neljanda kvartali tellimuste vastuvõtmist.
See on kiibide tarneahela aktiivse iseregulatsiooni tulemus, kuid sellist reguleerimisvõimet piiravad erinevad tegurid ja selle mõju on ka lagi. Selle ülemaailmse põhipuuduse vooru oluliseks ümberpööramiseks peavad kõik osapooled lisaks tarneahela iseregulatsioonile tegema rohkem pingutusi.
Puuduse tõttu tõusevad MCU-d, mis algselt põhinesid hinnasõdadel, meeletult hindu. Mõni MCU hind on isegi 10 korda tõusnud ja on endiselt otsas. See olukord on eriti silmapaistev kodumasinate valdkonnas.
Samuti on nähtus, mis on viinud puuduse pideva levikuni tänapäeval. Kuna toode koosneb mitmest kiibi osast, näiteks kodumasina tootest, sisaldavad kasutatavad kiibid MCU-d, toitehalduse kiipi, nutikat toitemoodulit, sidekiipi, temperatuuri- ja niiskusandurit jne. Mõnikord pole MCU või toitehalduse kiip ning toodet ei saa ka toota.
02 Tõeline nõudmine või valenõudmine
GG quot; Kas tõesti on nii palju tegelikke vajadusi?" Imestas Wang Li.
Ta ütles, et mõned kliendid panid algselt tehases osa varudest, kuid viimasel ajal on need kiiresti tühjendatud ja nad jälitavad endiselt kaupu.
GG quot; Kuhu kadus kaup? Kas nõudlust on tõesti nii palju?"
Põhjus on kahesugune. Ühelt poolt suureneb nõudlus; teiselt poolt on inimeste loodud kaupade varumine süvendanud kaubanappust. Kaupade kogumine on tekitanud suure hulga valenõudlust, mis on muutunud ka hinnatõusu üheks peamiseks põhjuseks.
Paljude tööstusharu inimeste hinnangul on see, et kui ei teki äkilist epideemiat ja ettearvamatut rahvusvahelist poliitilist olukorda, ei muuda tööstuse ajakohastamise nõudlus põhipuudust nii tõsiseks.
Kiibitööstuse aastane kasv jääb 15% piiresse ja see kasvuväärtus jääb põhimõtteliselt tööstusharu tavapärasesse vahemikku. Kolmandate osapoolte analüüsi- ja konsultatsioonibüroo IBS andmetel jääb ülemaailmse integreeritud vooluringide tööstuse skaala aastakasv aastatel 2018-2030 põhimõtteliselt 10% piiresse. Praegu laieneb mandri-Hiina vahvlivalukodade tootmisvõimsus, kuid Yitongi võrgu ülalnimetatud eksperdid usuvad, et sellest ei piisa nõudluse kasvutempo jaoks. Ta ütles, et mitme valukoja tellimused, millega ta kokku puutus, olid neli korda suuremad kui tootmisvõimsus.
Varumine on kiipide puuduse peamine põhjus. Üldine varumine ja mitmekordne kogumine on olukorda veelgi süvendanud.
Võtame näiteks tarbeelektroonika. Tavaline varude tsükkel on üks kuu, kuid seekord varuvad paljud ettevõtted igal aastal varu. Keegi arvutas Caijingi reporterile konto. Kolmandate osapoolte andmete uurimise organisatsiooni Counterpoint statistika järgi moodustasid Huawei mobiiltelefonid 2019. aastal 16% kogu maailma mobiiltelefonide saadetistest. Kui Huawei laiendab oma varusid 10 korda, väheneb globaalsete mobiiltelefonide tootjate pakkumine. Kas' ei suuda sammu pidada.
Lisaks ettevõtte' s kogumiskäitumisele oma vajaduste kaitsmiseks on agentide varumine ka ettearvamatu muutuja. Suured tehased nagu Infineon ja ST müüvad agentide kaudu Hiinas. Seetõttu saab agendi projektijuht teada järgmise aasta nõudlusplaani ja võimsuskava. Kui nad leiavad, et nõudlus on suurem kui läbilaskevõime plaan, varuvad nad ja vabastavad kaubad õigel ajal. Hinnad on selles protsessis muutunud.
Song Junwei klient esitas tellimuse kogu trükkplaadile ja nad peavad hinda pakkuma samal päeval, sest pakkumine ei kehti homseni. Kahe dollari kiibist võib järgmisel päeval saada 4 dollarit või isegi 10 dollarit." See on väga halb ja see teeb kliendile palju haiget."
Tema sõnul saavad nad nüüd teha klientidele põhikiibi kanali avamise, klientidega hindade üle läbirääkimised ja järgmise aasta jooksul hinna lukustamise.
03 Piiratud tarneahela iseregulatsiooni võime
GG quot; Minu kolm kõige olulisemat asja: maht, maht ja maht" ;.
SMIC Northi peadirektor Zhang Xin ütles hiljutisel Shanghai rahvusvahelisel pooljuhtide näitusel.
Suuremahuline kaubanappus esitab väljakutse kogu tarneahelale. Tarneahela instinktiivne reaktsioon on see, et see ei saa paigal istuda ja vajab tootmise laiendamist.
Mandri-Hiinast on saanud selle tootmisvõimsuse ja nõudluse tuum. MCU kiibide valmistamise protsess põhineb 8-tollistel vahvlitel. Lisaks muudele vajadustele koondub kiipide puudus seekord peamiselt 8-tollistesse vahvlitesse.
Välistingimustes pole 8-tolliste vahvlite valukodasid palju ja enamik neist on IDM-i tootjad, näiteks Infineon, TI, STMicroelectronics jne. Taiwanis, kuigi ka suuremad kiibivalukojad nagu TSMC (NYSE: TSM) ja ASE teevad seda mõned 8-tolliste vahvlite valukojad pole tellimused nii paindlikud, peamiselt väheste püsiklientide jaoks. Lisaks moodustavad arenenud tootmisprotsessid umbes poole TSMC' tootmisvõimsusest ja üleliigse tootmisvõimsuse olemasolu on keeruline. TSMC iga protsessi tulude suhtest 2021. aasta esimeses kvartalis on näha, et küpsemad protsessid kui 28 nanomeetrit (sealhulgas 28 nanomeetrit) moodustavad 37% selle tuludest.
Disainifirma seisab silmitsi korduvate võimaluste ja rakendusstsenaariumidega. Mõned Hiina disainifirmad otsustavad kasvada koos Hiina laastuvalukodadega, ühiselt rajada tootmisliine ja korrata tooteid.
Lisaks ei ole rahvusvahelise poliitilise keskkonna ebastabiilsete tegurite ja epideemia mõju tõttu ülemereterritooriumil töötavate valukodade tööprotsent kõrge ning mõned ülemereterritooriumide tellimused viiakse Mandri-Hiinasse.
GG # 39; lihtsalt on see, et välismaistel toodetel on kasutuse ja toodete kvaliteedi osas kõrgemad nõuded ning Mandri-Hiinas saavad neid tellida vaid vähesed valukojad. Seega, kui esmatasandi tootjad aktsepteerivad välismaiseid tellimusi ja nende tootmisvõimsus on täielikult koormatud, antakse mõned madala ja keskmise hinnaga toodete tellimused üle ka väikestele laastuvaludele.
Lisaks tootmisele on võimalusi ka seadmete ja materjalide osas.
Kui tootmise tootmisliin on loodud, luuakse järk-järgult tööstusahela eel- ja allavool." Kui tootmisliin liigub, järgib seadmete tootja seda." Shengmei Semiconductor esimees Wang Hui ütles kunagi sel aastal' Shanghai rahvusvahelisel pooljuhtide näitusel.
Varem oli enamik pooljuhtkomponentide tootjaid Ameerika Ühendriikides. Hiljem, pärast Jaapani pooljuhtide väljatöötamist, juhiti rühma seadmetootjaid. Ta usub, et kui Hiina' pooljuhtide tööstus langeb, moodustavad seadmete tootjad järk-järgult oma tööstusharu ja hakkavad aeglaselt äri tegema.
Maailmas ringi vaadates pole 8-tollisel tehasel peaaegu ühtegi uut seadet ning kasutatud seadmete hind on kahekordistunud. Kui 8-tolliste vahvlitoodete hind ei saa tõusta nii seadmete kui ka komponentide tootjate kasuks, on rahvusvaheliste pooljuhtseadmete gigantide võimalus 8-tollistest fabritest seadmeid taasesitada väga väike. Need seadmed ei vaja sageli liiga arenenud tehnoloogiat, mis jätab Hiina mandriosas võimalusi seadmete ja materjalitehaste jaoks.
Kodused seadmed on viimase kahe aasta jooksul pakkumise võitmise määra tõepoolest suurendanud. 2020. aasta märtsi seisuga on Huali Integration II etapis välja antud 58 protsessiseadmest 13 kodumajapidamises toodetud, nende lokaliseerimise määr on 22%. Jangtse jõehoidla välja antud 376 protsessiseadme hulgas on kodumaal toodetud 38, lokaliseerimisprotsent on 10%.
Kodumaise komponentide tootja uurimis- ja arendusjuht ütles Caijingi reporterile, et nad tarnisid esimesena China Micro Semiconductor MOCVD seadmeid. MOCVD on LED-tootmisel oluline seade ja ostusumma moodustab üldjuhul üle poole kogu LED-tootmisliini tehtud investeeringust. Täna pole nad mitte ainult sisenenud Sanan Optoelectronics tarneahelasse, vaid tarninud ka juhtivat MOCVD-tootjat Saksamaal.
Tootmise laiendamise ajal on riskid endiselt olemas.
Paljud tööstuse inimesed ütlesid, et Mandri-Hiinas on sageli kalduvus GG-le; pooljuhtide tööstuse arendamisel. SMICi asutaja ja Qingdao Xineni esimees Zhang Rujing ütles hiljuti eksklusiivintervjuus Caijingi reporterile, et on väga oluline leida tasakaal riskijuhtimise ja tootmisvõimsuse vajaduste rahuldamise vahel.
Ta on arutanud mitme valdkonna spetsialistiga, kuidas juhtimis- ja kontrollisüsteemi optimeerida, ning pakkunud välja hierarhilise vastutuse ning riskijuhtimise ja -kontrolli. Näiteks kui investeeringu summa on väiksem kui 1 miljard jüaani, esitatakse see vastavalt olemasolevale meetodile; kui valitsuse investeeringute summa on väiksem kui teatud summa, juhindub see provintside ja omavalitsuste asjakohastest arengu- ja reformikomisjoni akendest. Suuremat summat kontrollib kõrgema taseme arengu- ja reformikomisjon. Eraettevõtete või välisfinantseeritavate ettevõtete puhul (näiteks erakapitali investeeringud ületavad 80% ja koguinvesteering on väiksem kui 9,9 miljardit jüaani), kuna valitsus võtab vähem riski, saab suunamisakent asjakohaselt lõdvendada.
Zhang Rujing' seisukoht on, et see võimaldab saavutada optimeeritud riskikontrolli, hierarhilise vastutuse, kasutada riigiettevõtete ja eraettevõtete vastavaid eeliseid ja tugevusi, toetada kvaliteetsete pooljuhttehaste ehitamist, rahuldada integreeritud vooluahelate ja pooljuhtide turule ning olema ise ja sõltuvad. Sellise võimsuse tasakaalustamatuse probleemi saab ka lahendada.