2021. aastal võib tõsise tuumikpuuduse, USA sanktsioonide, Metaverse'i ja muude sündmuste kõikumiste all kirjeldada kiibitööstust kui täis ohte, kuid see on varjatud elujõu ja lootuse aasta. Siin on COSCO Asia Electronics loendanud kiibitööstuse kümme peamist sõna 2021. aastal. Võtame ajamasina ja jalutame uuesti läbi 2021. aasta!
tuuma puudumine
Probleem, millest pooljuhtide tööstus ei saa 2021. aastal mööda hiilida - südamike puudumine.
Goldman Sachsi avaldatud uuringuraporti kohaselt on kiipide puudus mõjutanud oluliselt enam kui 169 tööstust kogu maailmas, sealhulgas kõike alates terasetoodetest ja betooni tootmisest kuni kliimaseadmete tootmise, õlletootmise ja isegi seebitootmiseni. Mõju. Goldman Sachsi uuringud näitavad, et kiibipuudus mõjutab tööstusi, mis kulutavad üle 1% tööstuse SKPst kiipidele.
Nende hulgas moodustavad autotööstuse kulutused kiipidele 4,7% tööstuse SKPst, mis näitab autokiipide närvilisust. Selleks on paljud autotööstuse tootjad vähendanud tuumikpuuduse survet, vähendades tootmist. Saksamaa autouuringute instituudi (CAR) 21. detsembril avaldatud uuringuandmed näitavad, et sõiduautode tootmine Saksamaal on 2021. aastal eeldatavasti 2,85 miljonit, mis on vaid 50% toodangust 2017. aastal, ka 1974. aastal. Madalaim aastane toodang pärast naftakriisi. Tööstuse eksperdid on hoiatanud, et Saksamaad, suurt autot tootvat riiki, mõjutab pooljuhtide puudus rohkem kui teisi autotootmisriike.
hinnatõus
Hinnatõusukiri väljastatakse aastatel 2020–2021 ning ei ole palju tootjaid, kes tõstaksid hinda aasta alguses 2022. aastal. Võib öelda, et elektrooniline mees on juba kogu taevas lendava hinnatõusu kirja ees murtud.
Mõned tootjad tõstavad oma hindu kord aastas mitu korda aastas ja väljastavad hinnatõusukirju üksteise järel. Nende hulgas võib öelda, et august on kõige populaarsem aeg hinnatõusukirjade väljastamiseks, alates TSMC-st, mis viib tõusuni, kohandades valukoja hinda, Maximi teadaandeni kõigi toodete 6% tõusust ning Holtekist, STMicroelectronicsist, Shin-Etsu Keemiast, Ziguangi näitusest Rui jne. Ligikaudse arvutuse kohaselt teatas ainuüksi augustis 9 kiibitootjat hinnatõusust, mis on väga elav.
Hinnatõus on 2021. aastal alati olnud kiibitööstuse ümber ning hinnatõus maksab lõpuks terminalikaupmehed ja tarbijad. Tööstusorganisatsioonide kogutud teabe kohaselt teatasid hiljuti 21 suurt rahvusvahelist autofirmat oma TEISE kvartali tulemustest, mis jätkasid esimeses kvartalis häid tulemusi, tulude kahekohalise kasvu ja puhaskasumi olulise paranemisega. BMW, Daimler ja Volkswagen teenisid 30,3 miljardit eurot kasumit ning Toyota ja Tesla puhaskasum rekordiliselt kõrgele.
Tarnekuupäev
Mis? Seal on varud, kiirustage! Arvatavasti on see paljude IC hangete praktikute emotsioon. Kiibiturul 2021. aastal võib öelda, et koht on kuningas ja kui on olemas koht, on tal õigus rääkida.
Kui ennekuulmatu on pikk kiibi täitmisaeg? Susquehanna viimase aruande kohaselt oli kiibi täitmisaeg novembris 4 päeva pikem kui oktoobris, ulatudes 22,3 nädalani, mis on pikim täitmisaeg pärast seda, kui agentuur alustas andmete jälgimist 2017. aastal. Agentuur ütles, et elektrihalduskiipide ja mikrokontrolleri kiipide tarneaeg on olnud eriti pikk ning paljude kiipide tarnesurve jätkub ka 2022. aasta esimeses pooles. Asusteki kaasjuht Hu Shubin avaldas, et "mõnede IC tehaste tarneaeg on 52 nädalat ja isegi 78 nädalat ühe või kahe osa jaoks".
Metaverse
Mis on metaversum? Pekingi ülikooli professor Chen Gang ja dr Dong Haoyu määratlevad Metaverse'i järgmiselt: "Metaverse on virtuaalne maailm, mis on seotud ja loodud teaduslike ja tehnoloogiliste vahenditega, virtuaalne maailm, mis kaardistab ja suhtleb reaalse maailmaga, ja digitaalne elutuba uue sotsiaalse süsteemiga."
"Metaverse" on populaarne praetud kanamängija 2021. aastal ja valiti "Top Ten Internet Terms 2021. aastal". Suuremates jälgedes, kui te ei too sõna metaverse, tunnete end aja voolus maha. Nüüd liiguvad ettevõtted Metaverse'ile lähemale. Mõni päev tagasi tegi China Mobile Migu koostööd Kuldse Kuke ja Saja Lillede Filmifestivaliga, et luua maailma esimene "5G Metaverse filmifestival", ühendades 5G, pilve VR, AR ja muud tehnoloogiad. Eelmine Baidu arendajate konverents kutsuti kokku Metaverse'is.
Bloombergi tööstuse uuringu aruande kohaselt jõuab Metaverse 2024. aastal turumahuni 800 miljardit USA dollarit ja PricewaterhouseCoopers ennustab, et Metaverse'i turu suurus jõuab 2030. aastal 1,5 triljoni dollarini.
uued energiasõidukid
Uute energiasõidukite populaarsus 2021. aastal on lahutamatu suurte autoettevõtete hullumeelsest involutsioonist. Uusi energiasõidukeid toetab tugevalt riiklik poliitika ning suured autotootjad on lõpetanud autode ehitamise ja jõudnud plahvatusliku kasvu etappi.
Tööstuse ekspertide sõnul on kiibid võrdselt olulised uute energiasõidukite ja kütusesõidukite jaoks. Ühe sõiduki seisukohast on uute energiasõidukite kiibikasutus rohkem kui traditsioonilistel kütusesõidukitel. Praegu on ühe sõiduki keskmine kiibi väärtus 350 dollarit, samas kui puhas elektriauto võib olla väärt kuni 770 dollarit ja lisatasu EV võib ületada 1500 dollarit.
Hiina autoliidu andmetel on 2021. aasta esimese 11 kuuga uute energiasõidukite müügimaht minu riigis jõudnud 2,99 miljonini. Samal ajal on ka uute energiasõidukite turu kasutajate arv kasvanud 9,4%-lt 2021. aasta esimesel poolel 12,7%-ni. 2021. aasta novembris ületas uute energiatarbesõidukite jaemüügi kasutajate jaemüügi määr 20%, ulatudes 20,8%ni. Hiina autoliidu andmetel on 2021. aasta esimese 11 kuuga uute energiasõidukite müügimaht minu riigis jõudnud 2,99 miljonini. Samal ajal on ka uute energiasõidukite turu kasutajate arv kasvanud 9,4%-lt 2021. aasta esimesel poolel 12,7%-ni. 2021. aasta novembris ületas uute energiatarbesõidukite jaemüügi kasutajate jaemüügi määr 20%, ulatudes 20,8%ni.
Tehase laiendamine
Südamike puudumisest tingitud liblikaefekti tõttu on suurte valukodade sisenemise suundumus fabisse tootmise laiendamiseks vältimatu. "IC INSIGHTS" viimase uuringuaruande kohaselt ulatuvad ülemaailmsed pooljuhtide kapitalikulud 2021. aastal rekordilise 152 miljardi USA dollarini ja umbes kolmandik tuleb plaatide valukodade kapitalikuludest, sealhulgas 3/5/7 nanomeetritest. Kulutused uutele fabidele ja seadmetele näitavad kasvavat sõltuvust valukoja ärimudelist.
Alates TSMC teadaandest ehitada 12-tolline vahvli fab koos 5-nanomeetrise protsessiga Arizonas, USA-s, kuni jaapani SONY Semiconductoriga käte ühendamiseni, loob ta ühisettevõtte tütarettevõtte Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) Kumamotos, Kyushus, Jaapanis ja alustab 12-tolliste plaatide ehitamist 2022. aastal. Ümmargune fab; Samsung järgnes, kulutades 17 miljardit dollarit 12-tollise vahvli fabi ehitamiseks Tyleris, Texases, mis põhineb 5-nanomeetrisel täiustatud protsessil. Lisaks on suured valukojad nagu Intel, UMC ja PSMC, millel on kavas tootmist laiendada.
On näha, et plaatide laienemine on 2021. aastal kuum trend. SEMI hinnangul jõuab aastatel 2020–2024 masstootmisse nii palju uusi 8- ja 12-tolliseid fabs, statistika kõigist ülemaailmsete pooljuhtide tootjate teadaannetest lõpeb 2021. aastal. Alates septembrist, praegusest kuni 2024. aastani, viiakse masstootmisse 25 8-tollist fabsi. Seetõttu peaks aastatel 2020–2024 ülemaailmse 8-tollise fabi vahvli koguvõimsus kasvama 18%.
Talendipuudus
Talente napib ja pakkumist on vähem kui nõudlust, mis on tänapäeval kiibitööstuse värbamisturu nähtus. Selleks ei säästa paljud ettevõtted inimeste salaküttimiseks kulusid.
Kiibitööstus on tehnoloogiamahukas tööstus. See ei ole midagi, mida saab teha rahaga. Selleks on vaja andekate inimeste meeskonda. Seetõttu on anded kiibitööstuse jaoks eriti olulised. 2021. aastal on pooljuhtide rada kuum ja seal on palju ettevõtteid, kes lõpuks teevad südamikke, kuid andeid on raske leida. Asjakohaste andmete kohaselt on 2021. aasta paiku minu riigi integraallülituse tööstuses talentide nõudluse ulatus umbes 722 000 ja talentide on 261 000. Vastuolu talentide pakkumise ja nõudluse vahel on silmapaistev.
Paar päeva tagasi käivitas SMIC-i "Jiang Lai Liangi jalutuskäik" juhtum arutelu tööstuse tipptalentide üle. Kuigi see personali maavärin on ajutiselt lõppenud, on see taas paljastanud probleemi, et integraallülituse tööstuses puuduvad tipptasemel anded. Ren Zhengfei on öelnud: "Iga seade ja materjal kiibitootmises on väga keerukas ja seda on väga raske valmistada ning seda ei saa teha ilma tippklassi kogenud ekspertideta."
USA sanktsioonid
USA sanktsioonid tulid Huawei avalikkuse ette. 15. mail teatas USA kaubandusministeerium, et välismaised ettevõtted, kes kasutavad USA kiibi valmistamise seadmeid, peavad enne teatud kiipide tarnimist sidusettevõtetele nagu Huawei või HiSilicon hankima USA litsentse. See nõue takistab tootjad, kes kasutavad eda, näiteks TSMC, toota kiibid Huawei. Huawei saab kiipe toota ainult kolmandate osapoolte usaldatud kiipide kaudu või osta kiipe, mida Ameerika Ühendriigid ei kontrolli, näiteks MediaTek.
Sellest mõjutatud Huawei 2021. aasta tulud on eeldatavasti vaid 634 miljardit jüaani ja 2020. aastal 891,4 miljardit jüaani, mis on 257,4 miljardi võrra vähem kui 257,4 miljardit jüaani, mis on 28,9% langus.
Alates Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahelise kaubandussõja algusest, alates 18. detsembrist 2021 ja alates 22. märtsist 2018 on USA valitsus ja selle funktsionaalsed osakonnad lisanud majandusüksuse nimekirja kokku 611 Hiina ettevõtet, institutsiooni ja üksikisikut. )keskel. Seda nimetatakse tavaliselt USA kaubandusministeeriumi tööstuse ja julgeoleku büroo (BIS) kaubanduse mustaks nimekirjaks. Neist 2018. aastal lisati majandusüksuse nimekirja 63, 2019. aastal 151, 2020. aastal 240 ja 2021. aastal 157 (18. detsembri seisuga). USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo kasutab ekspordihalduse eeskirju (EAR), et kontrollida 611 Hiina üksust, mis hõlmavad peamiselt kolme kategooriat, üks on infotehnoloogia, tuumaenergia ning kaitse- ja sõjatööstusega seotud ülikoolid ja teadusasutused; See on institutsioon ja tööstusettevõte, mis on seotud riigikaitse, sõjatööstuse ja kosmosetehnoloogiaga; esimene kategooria on tehnoloogiatööstuse üksus, mis on seotud side, pooljuhtide, tehisintellektiga jne. Need üksused paigutatakse EAR-i 10 juhtsisu kategooriasse.
Kodumaine asendamine
2021. aasta kiibiturg on kaetud "tõusva ja tõusva" atmosfääriga. Selliste kaubamärkide nagu ST ja TI kiipide kasv on isegi rohkem kui sada korda. Ei ole haruldane, et kiibid tõusevad kümnelt või kahekümnelt jüaanilt neljale või viiesajale jüaanile. Ooteaeg. Seetõttu on enamik ettevõtteid asunud otsima kodumaiseid alternatiive, püüdes leida sobivaid kiibiasendusi. Nende hulgas on ST MCU populaarne asendusmängija. Üldiselt on Zhaoyi Innovationi GD-seeria ja Shenzhen Hangshuni HK32 seeria enamasti ühilduvad.
Epideemia
2021. aasta epideemia ei ole kadunud, kuid on muutunud üha intensiivsemaks. Pärast mitut mutatsioonivooru on see avalikkuse silmis endiselt aktiivne.
IC Insightsi, Inteli, Samsung Electronicsi, Microni, Broadcomi ja Texas Instrumentsi poolt järjestatud kümne parima pooljuhtide tarnija hulgas on kõik Kagu-Aasias tehased ning nende tehased on peamiselt koondunud Vietnami, Malaisiasse, Singapuri ja teistesse kohtadesse. Kagu-Aasiat, mis on oluline osa ülemaailmsest pooljuhtide ja isegi elektroonikatööstusest, on korduvad epideemiad alates 2021. aastast sügavalt mõjutanud.
Alates 2021. aasta teisest poolest on epideemia olukord Malaisia juhitud Kagu-Aasia riikides intensiivistunud. Viimastel päevadel on äsja diagnoositud patsientide arv korduvalt jõudnud uutesse kõrgustesse. Kaos, nagu linnade sulgemine ja tehastest põgenemine, ohustab niigi habrast pooljuhtide tarneahelat. Auto- ja kiibitehaste täielik sulgemine on läinud Malaisiale maksma vähemalt 150 000 tootmisüksust.
Viimastel päevadel on Xi'ani tõsine epideemia ohustanud ka kiibi tarneahela stabiilsust. Kõrgtehnoloogiliste ettevõtete investeerimis- ja tootmiskeskusena on Xi'an kogunud suure hulga tehnoloogiaettevõtteid, sealhulgas kiibifirmasid. Micron ütles, et töötiheduse vähenemine Microni Xi'ani tehases liikumispiirangute tõttu mõjutas mõningal määral DRAM-kiiptoodete montaaži- ja testimistegevuse tootmistaset Xi'ani tehases, sealhulgas tarneviivitusi. Samsungi samal päeval tehtud avalduses öeldi ka, et oma töötajate ja partnerite tervise ja ohutuse tagamiseks on ta otsustanud ajutiselt kohandada oma hiinas Xi'anis oma tootmisettevõtte tööd ning võtab kõik vajalikud meetmed, sealhulgas ülemaailmse tootmisvõrgu kasutamise, et tagada klientide mõjutamata astumine. .
Võib öelda, et epideemia on süvendanud "tuumiku puudumist".
Cosco Asia kokkuvõte
Vaadates tagasi kogu 2021. aastale, on see ikka veel põhipuudujääkide, hinnatõusude ja epideemiate aasta. Samal ajal on see soodustanud ka pooljuhtide tööstuse kiirendatud ümberkorraldamist, mis on kiibitööstuse kiire arengu aasta.
Kas 2022. aastale ootan, kas kiipide pakkumine on tasakaalus? Sellega seoses usub Huaxin Securities Electronicsi peaanalüütik Mao Zheng: "Me eeldame, et kogu tootmisvõimsuse (tihe) seos võib jätkuda 2022. või 2023. aasta lõpuni. 2022 Üldine (võimsus) on endiselt tihe ja see ei parane järk-järgult enne neljandat kvartalit.